Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli.
SM al Quadrato: Pianificazione Investimenti

Insieme a te, posso mettere a fuoco i tuoi obiettivi per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni.

 

Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta.

Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te e senza sorprese.

Come tuo consulente finanziario, ti offro la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con me potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.

In Sintesi
  • Pianificazione e gestione finanziaria degli investimenti

  • Analisi e monitoraggio del portafoglio detenuto presso altri intermediari

  • Check periodico con approccio proattivo ai mutamenti del mercato

  • Informativa periodica di aggiornamento sulla situazione economica e finanziaria e relative ripercussioni sui portafogli di investimento

  • Ottimizzazione fiscale degli investimenti (gestione e recupero minusvalenze)