SM al Quadrato
Silvia Morelli consulente finanziario
Pianificazione Investimenti
Iniziamo insieme il tuo nuovo percorso:
diamo un nome ai tuoi obiettivi e cominciamo a realizzarli!
Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze e senza vincoli di scelta.
Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore.
Offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto per raggiungere i tuoi obbiettivi!
Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, e ha un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te e senza sorprese.
Come tuo consulente finanziario, ti offro la possibilità di avere tutto sotto controllo. Con me potrai analizzare nel dettaglio il tuo patrimonio finanziario, anche quello presso altri intermediari, sotto tanti punti di vista, sempre con un attento controllo del rischio.
In Sintesi
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Pianificazione e gestione finanziaria degli investimenti
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Analisi e monitoraggio del portafoglio detenuto presso altri intermediari
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Check periodico con approccio proattivo ai mutamenti del mercato
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Informativa periodica di aggiornamento sulla situazione economica e finanziaria e relative ripercussioni sui portafogli di investimento
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Ottimizzazione fiscale degli investimenti (gestione e recupero minusvalenze)