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SM al Quadrato Silvia Morelli
Consulente Finanziario e Patrimoniale 

 

Pianificazione Finanziaria e Gestione Investimenti 

Competenza professionaleconoscenza degli scenari di mercato, esperienza costruita negli anni,  per essere al tuo fianco in ogni momento.

Indipendenza, disponibilità  e riservatezza, per costruire una relazione  che dura nel tempo, che si fonda sulla fiducia e sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta più a cuore.

Per investire in modo sicuro  

"Non conta predire la pioggia, conta costruire l'arca." 

                                           W. E. Buffet         

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La mia proposta di valor

 

 

 

 

 

Consulenza Finanziaria Esperta:

metto a tua disposizione la mia esperienza di oltre 30 anni nel settore della gestione degli investimenti, per offrirti un piano finanziario su misura altamente professionale e specializzato.  

Consulenza Indipendente:

grazie alla partnership con uno dei più solidi gruppi finanziari in Europa e nel mondo, posso operare con la massima libertà e indipendenza nelle scelte di investimento e garantirti che le tue esigenze finanziarie siano sempre al al primo posto.

Conoscenza Approfondita dei Mercati:

la mia profonda competenza nei mercati finanziari è il risultato di anni dedicati allo studio e all'analisi approfondita di queste dinamiche in continua evoluzione. Questa esperienza mi permette di sviluppare oggi soluzioni d'investimento personalizzate in sintonia con i tuoi obiettivi e con il mutevole panorama macroeconomico.

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Trasparenza dei Costi:  

La trasparenza è fondamentale nella pratica della mia professione e voglio che tu comprenda chiaramente costi e benefici del servizio che posso offrirti. È importante che tu sappia che il costo di un consulente finanziario può essere equivalente o addirittura inferiore a quello di una banca tradizionale in Italia.

Interessi convergenti

Devi sapere inoltre che nostri interessi vanno esattamente nella stessa direzione, perché più il tuo patrimonio cresce, più anche il mio guadagno aumenta. Questo significa che saremo alleati, e saremo entrambi incentivati a lavorare per il tuo successo.

Disponibilità e Riservatezza:

La disponibilità costante è una caratteristica chiave del servizio di consulenza finanziaria.

Sono qui per rispondere alle tue esigenze finanziarie e per garantire la massima riservatezza.

La tua privacy è fondamentale, e  tutte le tue informazioni verranno sempre trattate con la massima riservatezza.

Attento Supporto e Seguimento:

Il Mio impegno non si esaurisce con la scelta degli investimenti.

Ti offro supporto costante e un rigoroso monitoraggio del tuo portafoglio.

Questo ci consentirà di adattare le strategie alle evoluzioni dei mercati e di ottimizzare i risultati in modo continuo, restando però sempre il linea con i tuoi obiettivi finanziari ed il tuo profilo rischio.

Chiarezza e Attenzione

Le soluzioni che ti proporrò saranno semplici, chiare, trasparenti e adattate alle tue esigenze finanziarie specifiche.

Sono qui per ascoltarti,

comprendere le tue necessità

e garantire una consulenza finanziaria che ti metta al sicuro

e ti guidi verso il successo finanziario a lungo termine.

 

La mia proposta di Valore

Il Nostro Percorso Insieme

come lavoreremo passo dopo passo

La mia offerta

Struttura del servizio di Consulenza Finanziaria:

Primo Incontro Gratuito:

Inizieremo con un primo incontro gratuito per conoscerci e comprendere la tua situazione finanziaria, patrimoniale, professionale e familiare. Avrai l'opportunità di scoprire chi sono e come lavoro.

Analisi Dettagliata:

Se desideri continuare con il progetto di consulenza, procederemo ad un secondo incontro in cui dovrai condividere estratti patrimoniali, investimenti, accantonamenti previdenziali e informazioni su finanziamenti e prestiti. Questo mi permetterà di avere una visione completa della tua situazione finanziaria attuale.

Apertura del Conto:

Dopo aver esaminato le informazioni fornite, avvieremo l'apertura di un conto dedicato alla gestione dei nuovi investimenti. Questo conto sarà il fulcro della tua gestione finanziaria.

Pianificazione Personalizzata:

Sarà essenziale comprendere le tue conoscenze e la tua esperienza in materia di investimenti. Insieme, stabiliremo chiari obiettivi finanziari per il breve, medio e lungo periodo.

La pianificazione sarà strutturata su misura per te.

Scelte di Investimento su Misura:

Basandoci sui tuoi obiettivi e necessità, verrà creata una proposta di investimento personalizzata che potrebbe includere la gestione della liquidità e il possibile trasferimento di investimenti da altre istituzioni finanziarie. Per gli investimenti esistenti, valuteremo l'efficienza, le prospettive di mercato e l'aderenza ai tuoi obiettivi finanziari.

Chiarezza sui Costi e Rendimenti:

Ti fornirò una chiara esposizione dei costi e delle prospettive di rendimento per ogni strumento finanziario e per l'intero portafoglio, assicurandoti una visione chiara delle implicazioni finanziarie.

Supporto continuo e monitoraggio:

Dopo 3 mesi, valuteremo insieme le tue scelte di investimento e confermeremo il tuo profilo di rischio e il tuo orizzonte temporale. Concorderemo anche incontri regolari, adattati alla complessità del tuo patrimonio, per garantirti un monitoraggio attento e costante.

Ottimizzazione Fiscale:

Sarà mio compito prestare sempre attenzione anche all'ottimizzazione fiscale degli investimenti.

Se necessario, adotteremo strumenti specifici per recuperare eventuali minusvalenze.

Gestione Integrata:

Se lo desideri, terrò costantemente sotto controllo anche gli investimenti finanziari che detieni presso altri intermediari. Questo mi  permetterà di fornirti consigli e di avere una visione completa del tuo patrimonio, ottimizzando la diversificazione e l'efficienza del portafoglio.

Comunicazione Attiva:

È fondamentale che tu mi contatti tempestivamente ogniqualvolta ci siano cambiamenti nelle tue esigenze finanziarie e negli obiettivi.

In questo modo, potrò apportare prontamente le necessarie modifiche alla tua posizione per adeguarle ai tuoi bisogni.

Il mio METODO 

parte da una profonda conoscenza dei clienti,

 dall’analisi degli scenari di mercato,

ed ha come unico obiettivo

tradurre la complessità in soluzioni semplici per te

senza sorprese.

Servizi aggiuntivi
Serviz aggiuntivi

Offro una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui pianificazione patrimoniale, investimenti, gestione del rischio e altro ancora. Il mio obiettivo è aiutare i clienti a gestire efficacemente il loro patrimonio e a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

 

Approccio Personalizzato

Ogni situazione finanziaria è unica. Lavoro a stretto contatto con i miei clienti per creare strategie finanziarie personalizzate che rispondano alle loro esigenze e obiettivi specifici.

Educazione Finanziaria

Molto più di una semplice consulenza finanziaria, mi impegno anche nell'educazione dei miei clienti. Sono qui per spiegare in modo chiaro le complesse questioni finanziarie e per garantire che i clienti comprendano appieno le loro opzioni.

 

Sostenibilità e Impegno Sociale

Mi preoccupo anche del nostro pianeta e della comunità. Promuovo pratiche finanziarie sostenibili e tengo conto dell'impatto sociale nelle decisioni finanziarie.

 

Pianificazione a Lungo Termine

La mia visione si estende ben oltre il presente. Sono qui per aiutarti a pianificare per il futuro, garantendo che tu e la tua famiglia possiate godere di una stabilità finanziaria a lungo termine.

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