Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.
SM al Quadrato: Consulenza Patrimoniale
Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari.
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Per questo lavoro, per offrirti e consigliarti le migliori soluzioni per proteggere ciò che per te è importante: i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità.
Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per realizzare i tuoi progetti di vita e permetterti di dedicarti a ciò che ami.
Insieme possiamo analizzare diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tenore di vita che hai scelto.
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Insieme possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali a volte difficili da reperire e valutare “peso” e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari.
Insieme possiamo approfondire la tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione e delle spese che dovrai sostenere nel futuro.
In Sintesi
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Pianificazione e gestione finanziaria dei risparmi
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Analisi patrimonio immobiliare
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Consulenza per mutui acquisto prima e seconda casa
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Consulenza specifica sulle varie casse previdenziali
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Ottimizzazione fiscale della Pianificazione Successoria
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Incontri dedicati di educazione finanziaria ed eventi culturali (quali visite a mostre e musei), perché sono momenti speciali, che amo regalare ai miei clienti, per conoscerci meglio e costruire sempre di più un legame profondo.
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