Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.
SM al Quadrato: Consulenza Patrimoniale

Anche se la tua vita è serena e regolare, esistono variabili che possono mettere a rischio il tuo benessere e quello dei tuoi cari.

Per questo lavoro, per offrirti e consigliarti le migliori soluzioni per proteggere ciò che per te è importante: i tuoi familiari, i tuoi beni, la tua serenità.

 

Dalle esigenze alle soluzioni specifiche, per realizzare i tuoi progetti di vita e permetterti di dedicarti a ciò che ami. 

Insieme possiamo analizzare diverse soluzioni di allocazione del patrimonio, per mantenere il tenore di vita che hai scelto.

Insieme possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali a volte difficili da reperire e valutare “peso” e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari.

 

Insieme possiamo approfondire la tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione e delle spese che dovrai sostenere nel futuro.

In Sintesi
  • Pianificazione e gestione finanziaria dei risparmi 

  • Analisi patrimonio immobiliare

  • Consulenza per mutui acquisto prima e seconda casa

  • Consulenza specifica sulle varie casse previdenziali

  • Ottimizzazione fiscale della Pianificazione Successoria

  • Incontri dedicati di educazione finanziaria ed eventi culturali (quali visite a mostre e musei), perché sono momenti speciali, che amo regalare ai miei clienti, per conoscerci meglio e costruire sempre di più un legame profondo.

SM2

La Consulenza Elevata a Potenza.

Consulenza Finanziaria.

Consulenza Legale.

  • Silvia Morelli ConsulenteFinanziaria
  • SM2 Consulenza Pisa
  • Silvia Morelli Avvocato
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